Oprogramowanie Firm

Przed przeglądem metod i nagłówków ustal procesy objęte integracją oraz system źródłowy dla każdego zbioru. CRM zwykle obsługuje sprzedaż, marketing i obsługę klienta (front-office).

Automatyzacja powiadomień w CRM nie wymaga programowania — opiera się na konfiguracji: wyzwalaczach, warunkach, szablonach wiadomości i polach dynamicznych pobieranych z bazy.

CRM (Customer Relationship Management) to nie rozbudowana książka adresowa — takie uproszczenie myli.

Integrację ERP z systemem magazynowym (WMS) zaczyna się od katalogu wymienianych danych, a nie od wyboru technologii łączącej systemy.

ERP (Enterprise Resource Planning) integruje kluczowe procesy wewnętrzne firmy: finanse, księgowość, magazyn, produkcję, a często też kadry i płace.

Opis lejka przed zakupem lub konfiguracją CRM ma sens tylko wtedy, gdy pokazuje uporządkowaną drogę od zapytania do transakcji.

Analiza przedwdrożeniowa to ocena projektu przed startem wdrożenia. Wskazuje problemy, ryzyka i potrzeby, które trzeba uwzględnić już na etapie projektowania i realizacji zadania.

ERP (Enterprise Resource Planning) to modułowa platforma do planowania zasobów firmy. Gromadzi kluczowe informacje w jednym miejscu i usprawnia procesy biznesowe (Humansoft).

W średniej firmie pytanie „ile kosztuje ERP i CRM” rzadko ma jedną odpowiedź. Cena licencji to tylko część budżetu.

Wdrożenie kończy projekt, nie zarządzanie systemem.

Nowy CRM bez wartościowych danych to pusta baza. O efektywności handlowców, marketerów i konsultantów decydują dane.

Źródła dotyczące ERP nie opisują abonamentu jako osobnego modelu. Wyróżniają licencję wieczystą z rocznym utrzymaniem oraz subskrypcję. Abonament traktujemy więc jako inne określenie subskrypcji.

Moduł magazynowy to – obok finansów, sprzedaży i zakupów – część systemu ERP odpowiedzialna za obszar magazynu.

W firmie B2B typowy przepływ to kontakt lub lead, szansa sprzedaży, oferta, zamówienie, faktura i płatność.

W rankingach ERP możliwości raportowania i analityki ocenia się obok funkcjonalności modułów, kosztów, integracji, wersji mobilnej, skalowalności i bezpieczeństwa.

Planowanie wdrożenia ERP wymaga przypisania właścicieli do czterech zadań: analizy procesów biznesowych i identyfikacji obszarów, które mogą skorzystać na wdrożeniu, określenia celów i oczekiwań…

Brak testów akceptacyjnych użytkownika to jedna z przyczyn awarii wdrożenia. Źródłem problemu jest podejście organizacji do projektu, nie samo oprogramowanie (myERP.pl).

Typowa oferta ERP odpowiada na dwa pytania: ile kosztuje licencja i ile kosztuje podstawowe wdrożenie.

Wdrożenie systemu klasy ERP to nie zakup pudełka z oprogramowaniem, lecz projekt, który zmienia sposób pracy całej organizacji.

ERP prowadzi procesy wewnętrzne firmy: finanse, zaopatrzenie, produkcję, gospodarkę magazynową i planowanie potrzeb materiałowych.