Przed przeglądem metod i nagłówków ustal procesy objęte integracją oraz system źródłowy dla każdego zbioru. CRM zwykle obsługuje sprzedaż, marketing i obsługę klienta (front-office).
ERP (Enterprise Resource Planning) to modułowa platforma do planowania zasobów firmy. Gromadzi kluczowe informacje w jednym miejscu i usprawnia procesy biznesowe (Humansoft).
Źródła dotyczące ERP nie opisują abonamentu jako osobnego modelu. Wyróżniają licencję wieczystą z rocznym utrzymaniem oraz subskrypcję. Abonament traktujemy więc jako inne określenie subskrypcji.
W rankingach ERP możliwości raportowania i analityki ocenia się obok funkcjonalności modułów, kosztów, integracji, wersji mobilnej, skalowalności i bezpieczeństwa.